黃金 白銀 房產 美元..... 這年頭買什麼好?

發表:2009-12-02 17:54
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金價漲破 1200 美元、中國將大幅增加黃金儲備、房價不斷推高、美元越來越不值錢......。處在這詭譎多變的 投資環境中,投資人倒底買什麼產品好呢?專家們各有 各的看法,有人說,買黃金不如買房子;有人說,黃金未來 10 年會翻好幾番;投資大師羅傑斯則說,現在寧可買白銀或鈀金,也不買黃金...。

傳聞中國將購買大量黃金作為外匯儲備,促使週二國際金價連破 3 大阻力區,直逼 1200 美元/盎司關卡;紐 約黃金期貨 2 月合約更突破了 1200 美元/盎司,觸及記錄新高。

黃金價格炒到如此之高,投資人此刻是該獲利了結?還是繼續進場?

看空黃金的經濟學家郎咸平認為 "買黃金不如買房子"。他說,黃金是最差的投資商品,沒什麼投資價值,想靠黃金賺錢,還不如買四合院。

郎咸平指出, 1980 年,1 盎司黃金的價格是 800 多 美元, 30 年也就漲了 200 美元。民國初年, 1 兩黃 金可以買 2 畝良田, 5 兩黃金就可以買北京一個四合 院。但 100 年後的今天, 1 公斤黃金等於 25 萬人民 幣,只能買北京四合院的半個廁所。

他說:"如果你在 100 年前沒買四合院,而保留 5 兩 黃金,那你今天將是一個窮人"。

黃金只有在最近 8 年才體現出較高的投資回報,但這 是華爾街及其背後的美國政府操縱的結果。因此,郎咸 平認為,黃金易於被操縱的特性,使得它成為並非很好 的投資商品,因此,買黃金不如買房子。

而以《貨幣戰爭》作者宋鴻兵為代表的一派卻認為"黃 金未來 10 年會翻幾番"。他們認為,美國政府以大量 發行貨幣的方式來緩解其巨大的國債壓力,最終可能造 成美元崩潰,而作為制衡信用貨幣的黃金,未來地位將 大幅上升。

宋鴻宋進一步分析,目前美國總負債達到 44 兆美元, 1 年僅國債利息就有 5000 億美元,隨著債務利息不斷 上升, 40 年後,美國債務利息將達到 586 兆美元。 按照美國 GDP 的平均增長率 3% 計算, 40 年之後美 國 GDP 總量將不夠償還債務利息,美國只能靠印鈔票 來化解債務危機,這將導致美元崩盤。

宋鴻兵認為,在可以預見的未來,隨著美國即將到來的 長期消費衰退、出口和政府投資乏力,美元作為世界貨 幣的金融體系注定走向崩潰。黃金作為臨時貨幣將被大 量增持,未來 10 年, 黃金不是漲 1 倍或 2 倍,而 是漲若干倍!

"你不是投資去買黃金,而是把紙幣換成硬通貨。"宋 鴻兵建議投資人要轉換思路,把黃金當作一種貨幣進行 儲備。

他說,美元貨幣體系早晚會出現嚴重問題,黃金重新成 為貨幣的可能性越來越大,從這個角度來說,你遲早都 得換,只是越晚換,你的紙幣能換的黃金越少。

除了黃金和房子,還有沒有其他商品值得投資?有的, 投資大師羅傑斯 (Jim Rogers) 就說:"如果你想購買 貴金屬,我推薦白銀或鈀金,這兩種金屬市場相對低迷 。"

羅傑斯早就預言黃金會在 2010 年開始的 10 年裡達到 2000 美元的歷史高點。不過,他最近坦言自己對投資 黃金已興趣缺缺,他認為"除了黃金外,還有許多商品 比黃金更值得購買。"

他說:"我持有黃金,並且已持有一段時間了。不過, 現在所有人都看好黃金,而我不喜歡購買那些已上漲了 很多的東西。但我現在絕不會賣出黃金。"

他指出, 5 年前拋售黃金的央行們現在也在購買黃金 ,有許多人追隨著央行的腳步購買黃金,他們不過是隨 波逐流。世上或許有比黃金更好的商品可以投資,可是 他們已經被黃金矇蔽了雙眼。

以史為鑒,我們回頭看看過去 40 年裡黃金投資的收益 到底如何?新華網援引該報導指出,追溯到 1971 年美 國政府宣布放棄 35 美元兌一盎司黃金的美元"金本位 制",實行黃金與美元比價自由浮動。

隨著 1971 年美國宣布放棄美元"金本位制",黃金價 格從 35 美元兌一盎司的低位,飆漲到 1973 年的 90.85 美元。

1973 年 12 月,美國爆發經濟危機,並導致嚴重通膨 ,至 1975 年 1 月,每盎司黃金已漲到 180 美元,相 比 1971 年的每盎司兌 35 美元,漲幅高達 414%。

1979 年世界第二次石油危機,原油價格從 14 美元/桶 上漲到 35 美元/桶以上,再加上 1979 年 12 月蘇聯 對阿富汗出兵,政治局勢的惡化,導致市場對黃金需求 巨大,至 1980 年 1 月 21 日,國際現貨黃金達到每 盎司 850 美元的價位。

相較 1970 年的每盎司 35 美元,金價 10 年時間上漲 了 23.29 倍,如果折算成每年複合收益率大概是 37% 。

1980 年至 2000 年這 20 年時間,黃金價格持續低迷 ,而 1996 年至 2000 年間,美國 GDP 維持 3.5% 的 高速增長,黃金價格一度降至 255 美元的歷史低點。

從 1980 年 1 月 2 日的 559 美元降至 2000 年 1 月 3 日每盎司 288.5 美元,國際現貨金價降幅達 48.39% ,這期間的收益率處於虧損狀態。

從 2001 年起黃金開始走牛, 2001 年美國科網泡沫破 滅加上 "9·11事件",美國聯準會 (Fed) 開始執行寬 松貨幣政策,引發市場對通膨的擔心,金價從 2001 年 11 月 27 日的 272 美元左右漲至 2005 年的 500 美 元。

而 2008 年金融危機爆發後,美聯儲救市政策加劇了市 場對美元貶值的預期,昨日金價攀至 1199.3 美元,短 短 8 年,黃金上漲 3.4 倍,年複合收益率約 16.5%。




(文章僅代表作者個人立場和觀點)


来源:鉅亨網

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