1943年，南京新街口。
苏俄挑唆 唐生智阻扰蒋介石进军江南
1927年1月下旬，蒋介石总司令决策进军江南，以江左军和江右军组成中央军，自己亲兼中央军总指挥，命李宗仁率江左军攻取安徽，策应程潜江右军攻取南京。2月，李宗仁率领由第七、第十、第15、第33军组成的江左军，由黄梅、广济向安徽安庆、庐州（今合肥）挺进，以阻截张宗昌直鲁军增援南京。
此时，唐生智在武汉就任北伐西路军总指挥，并掌握湖南和湖北军政大权。野心极大的唐生智，在苏俄政治总顾问鲍罗廷的挑唆下，欲取蒋（总司令）而代之。为阻扰蒋介石统率北伐军攻占江南，唐生智跟亲共反蒋的北伐军总政治部主任邓演达狼狈为奸，令武汉总部扣发李宗仁江左军在安徽的军饷弹药。江左军被迫停留十多天，李宗仁排除重重困难，才得继续进军安庆。
孙传芳命北洋安徽省长陈调元让出皖北地盘，由张宗昌直鲁军接防，此举令安徽孙军怨愤不平。2月19日，陈调元与李宗仁密商合作。张宗昌和孙传芳认为陈不可靠，便将陈调元在蚌埠、浦口的部队缴械。王普和陈调元起义，分别就任革命军第27军和第37军军长。李宗仁指挥第七军和第15军顺利占领合肥。3月18日，李宗仁江右军进至庐州、六安之线，随后占领安徽全境。
兵贵神速 程潜率军攻占南京
3月6日，程潜指挥江右军自江西沿长江南岸东进，相继攻克芜湖、当涂。3月19日，贺耀祖师击溃秣陵关一带敌军。程潜见敌军败退，遂提前一天发起全线总攻，指挥第6军在贺师配合下，占领江宁镇、秣陵关、陶吴镇、龙都等据点，敌军退入南京城内。
敌南京守军主要为直鲁联军副总司令褚玉璞部，孙传芳和张宗昌敌军则分别部署在南京外围的苏北运河和津浦路上，以图支援褚玉璞。
此时，蒋总司令来电指示程潜：“南京敌军雄厚，不可冒攻。待东路军到时配合行动，着即停止待命。”而程潜不听命令，认为兵贵神速，不等何应钦率东路军前来，便于3月22日指挥江右军继续进攻，攻克南京外围淳化镇、殷巷镇、江宁县、牛首山、将军山等要地，兵临南京城下。
孙中山大元帅府前陆军次长、湘军元老、北伐第六军军长程潜。
3月23日，程潜指挥江右军共约3万人，兵分三路，攻打南京城。程潜及总参议杨杰（后任陆军大学校长、著名军事学家）率第6军主攻雨花台、中华门、光华门。贺耀祖师进攻通济门、武定门。鲁涤平第2军进攻洪武门（今光华门北）、中山门。
与此同时，何应钦指挥东路军部分兵力，由镇江进攻南京附近的龙潭和栖霞山，以截断敌军退路。褚玉璞恐被包围，仓皇放弃南京，率残部向浦口败退。北伐军早先潜伏于城内的特派员章杰趁机说动敌警察打开城门，迎接北伐军入城。傍晚6时，杨杰率第6军第19师由中华门率先冲入南京城。
1927年3月24日下午5时，程潜率第6军主力由中华门入城，南京万人空巷，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天，欢迎北伐革命军收复南京。
狼狈为奸 苏俄中共煽动唐生智反蒋拥汪
北伐期间，中共大搞阶级斗争，没收瓜分地主财产和土地，斗争地主，包括北伐军将士亲属。
至1926年12月底，蒋介石统率北伐军已攻克湘鄂赣闽四省，国民政府也从广州迁往武汉。此时，共产国际为攫取中国革命的领导权，密令中共“倒蒋迎汪”。
在苏俄顾问鲍罗廷和中共总书记陈独秀的策划下，鲍罗廷偕宋庆龄、徐谦等部分国民党中央委员、国府委员到达武昌，成立所谓“国民党中央和国府委员联席会议”，以徐谦为主席，行使党国最高职权，并积极准备让在法国养病的汪精卫回国，复任国民党中央和国民政府最高领导人。
李宗仁曾说，鲍罗廷在武汉挑唆他取代蒋介石，继任国民革命军总司令，被他拒绝。他跟鲍罗廷辩论，明确表示反对中共组织的工农运动，认为有害北伐统一大业，闹得社会大乱，市场萧条，人人恐慌，伤风败俗，鲍罗廷悻悻而退。
为打击坚决反共的蒋介石，鲍罗廷又转而挑唆野心极大，早对蒋介石心怀不满的唐生智，双方一拍即合。唐生智向鲍罗廷恳切表示“一切愿听指挥。”唐对中共极力表示亲善，并要求加入中共为党员，委任中共湖北区委书记彭泽湘为第八军政治部主任，并无条件支持中共组织的工农运动（《张国焘回忆录》）。
唐生智利用蒋介石扩编黄埔第一军的机会，要求将其第八军由一个军扩充为4个军共6万人，师长叶琪、李品仙、何健、刘兴升任军长，廖磊等人由团长升任师长。武汉方面党政首脑皆非蒋介石心腹，蒋介石顾虑激唐成变，使其被反蒋政客利用，便批准唐部扩军。粤系李济深第四军见唐生智如此，也要求将在武汉的两个师扩编为两个军，师长张发奎、陈铭枢升任军长，黄琪翔、蒋光鼐升任副军长，团长叶挺、蔡廷锴、朱晖日、戴戟等人升任师长。如此，唐生智在武汉统辖的西路军扩充为七个军。
李宗仁、白崇禧贡献出广西全省的力量和资源，加入广东国民政府，桂系第七军率先入湘打响北伐第一枪，在湘鄂赣皖四省累克名城要隘，战功在北伐各军中首屈一指，官兵伤亡率也最高，李宗仁并没有要求扩军。而唐生智、张发奎却扩军，让谭延闿第二军、朱培德第三军、程潜第六军感到待遇不公，开始酝酿打算支持即将回国复职的汪精卫。
1927年3月30日，武昌举行粤湘鄂赣农民协会和河南农民武装自卫队联席会议，组织成立全国农民协会，推举毛泽东、邓演达、谭延闿、唐生智等为农协执行委员。此后，湖南、湖北的共产工农运动一发不可收拾，反蒋风气日盛。
4月初，在苏俄和中共支持下，自法国回国的汪精卫复任国民党中央主席和国民政府主席。唐生智和张发奎率武汉七个军公开拥汪反蒋。汪精卫委任唐生智为武汉方面北伐军总司令兼第一方面军总指挥，张发奎为第二方面军总指挥，以对抗反共的蒋介石阵营。
（左起）1938年，原北伐第四军军官叶挺、张发奎、郭沫若、陈铭枢、黄琪翔在武汉合影。（以上皆为网络图片）
在张发奎下辖的三个军中，潜伏着一批日后中共的将帅和政工要员，如叶挺、叶剑英、贺龙、聂荣臻、陈毅、陈赓、林彪、粟裕等人。
为孙中山三民主义而奋斗的蒋介石和国民党正面临着一场严重危机。山雨欲来风满楼。
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