融創中國逾90億美元境外債務重組新進展

【看中國2023年4月21日訊】4月20日，融創中國在港交所發布公告稱，其本金總額為90.48億美元的境外債務重組方案，截至公告日期，佔現有債務超過75%的持有人已遞交加入重組支持協議的函件。

在市場人士看來，該公告的發布意味著，融創中國境外債務重組已實質性完成。「得到75%以上的債權人支持，不僅意味著本次重組已經板上釘釘，也說明瞭廣大債權人對於融創未來可持續經營的認可。」一位市場人士表示，後續只待法庭程序完成，方案便可正式落地執行。

公告還提到，考慮到部分債權人需要更多時間來完成加入重組支持協議的內部程序，同意費截止日期將延長至2023年5月4日香港時間下午5:00。融創中國表示，此舉是為了響應部分債權人的要求和建議，以便他們能夠加入重組支持協議。

此前在3月28日，融創中國發布公告稱，對於90.48億美元境外債務重組，包括境外美元票據77.04億美元及其他境外債務約13.44億美元，以及應計未付利息總計約11.89億美元，與債權人小組（其債權佔現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議。

整體來看，融創中國重組方案將上述境外債務分為降槓桿、留債展期兩大方面進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種選項。

此後一天，融創中國董事會主席孫宏斌現身境外債務重組說明會。在說明會上，他表示，公司出現流動性困難，主要是因為追求規模的慣性讓公司在投資上過於樂觀和激進，在管理上也存在授權過於下放等問題，導致安全墊不夠厚，沒能經受住這一輪考驗。