治兵之後，帝堯就商議南巡。大司農、大司徒等留守，老將羿及羲叔隨行。赤將子輿道：「野人放蕩慣了，這幾年拘束在這裡，實在悶得很，請隨帝同行。」帝堯允許。逢蒙亦請同去，羿道：「外面之事，有老夫足以了之，都城重要，這個責任非汝不可，汝宜在此。」逢蒙聽了，很是不快，但亦不敢違拗。到了動身的那一天，正妃散宜氏和帝子考監明一同送帝出宮。原來帝堯依著帝嚳的成法，即位之後不立皇后，散宜氏就是正妃，此外還有三個妃子，以上應后妃四星。
那考監明就是次妃所生，散宜氏及三妃、四紀，此時均尚無所出。考監明今年已八歲了，生得非常聰明活潑，不過身體單弱些。但是，帝堯眼看見閼伯、實瀋兩弟兄，不友不恭到如此地步；又想到帝摯，本來是先帝元子，亦會得如此荒淫，一半固由於氣質之偏，一半亦由於失教所致，所以對於考監明，很注意於教育他。在去年七歲的時候，已經請了名人做他的師傅，有時退朝之後還要查考他的功課。這次將要遠行，少不得切實再訓勉他一番，並限定他幾種功課，等巡守歸來必定要細細查問的。考監明一一答應，帝堯才出宮，與群臣一齊上道，直向南方而行。
到了洛水，早有好幾路諸侯前來迎接，玄元亦在其內。這次卻是驩兜同來，孔壬不到，大約是怕見司衡羿的原故。帝堯看玄元，益發長大了，應對一切著實中禮，人亦沉靜，不免大獎勉了一番。
一日，到了中岳嵩山，大會諸侯，考計政績，有的行賞，有的懲罰，但是懲罰的很是少數。禮畢之後，帝堯與各諸侯隨意閑談，問起草野之中有無隱逸的賢士。伊邑侯道：「臣聽說箕山之下，潁水之陽，有一個賢士姓許、名由，極是有道德的。」帝堯道：「那麼汝何不任用他呢？」伊邑侯道：「臣亦極想請他出來做官，輔佐政治。一則他近幾年來總是遊歷在外，不曾歸來，遇他不到；二則據他的朋友嚴僖說，他決不肯做官，就是請他亦無益的。」帝堯道：「許由這人，朕亦久聞其名，苦於尋他不到，不知道他究在何處？」伊邑侯道：「據他的朋友嚴僖說，他所常去的地方共有八處：一處在帝都相近的藐姑射山上；一處在太行山上，一處在大陸澤西南面的一座什麼山上，臣記不清了；一處在山海東面的中條山上；一處在泰山之南、沂水相近的一座山上；一處在徐州沛澤之中；一處在黟山東麓；一處在漸水旁邊一座虎林山。前幾天臣剛與嚴僖談起，據說這許由去年已到沛澤去了，不知確否。」帝堯聽了，沉吟了一會，說道：「那麼朕暫不南行，先到沛澤去吧。」
當下就轉轅而東，一面飭大隊軍士一直向南，在彭蠡北岸等候。帝堯等過商丘，商丘侯閼伯置酒接風。帝堯問起他火正之事。閼伯將歷來研究的木頭搬了出來，一一試驗，給帝堯等觀看，成績甚佳。帝堯大為稱讚，獎勉了他一番。原來古時取火之法甚為艱難，所以特設火正一官，以為百姓的指導。他那取火的方法是鑽木取火，而各種木頭又因季候而不同。春天應該用榆樹、柳樹的木頭，夏天應該用棗樹、杏樹的木頭，夏季應該用桑樹、柘樹的木頭，秋天應該用柞樹、梢樹的木頭，冬天應該用槐樹、檀樹的木頭。這種取火的木頭，名字叫燧，是上古燧人氏第一個發明的。他的取火，是用鑽子來鑽，至於鑽子鑽了如何就能得到火，又何以四季及夏季木頭都須改過，是否季候換了木頭就失其效力，這種方法及理由現在早已失傳，無人知道了。但是，當時靠它做炊爨活命之原，必定確實有一種道理。商五侯閼伯做了火正之後，能夠如此精細詳考，並且能夠將取火方法畫圖立說分送民間，這亦可謂克盡厥職了。閒話不提。
過了兩日，帝堯等就向沛澤而來。原來那沛澤，是個茫茫大澤，附近多是些漁戶，亦有業農的人。四處一問，不見有許由蹤跡。向南面繞過沛澤，就是彭城之地，那面有些山卻不甚高。細細打聽，果然有一個姓許的，是陽城人，在此地住過幾時，可是現在已到江南去了。帝堯因又尋訪不到，不勝悵悵，只得徑向南方行去。
向東南一望，只見白雲茫茫，千里無際，原來此地已近海濱了。到得淮水南岸，早有陰國侯前來迎接。
帝堯問起他地方情形，陰侯道：「十數年前大風作亂，沿海的島夷亦起來為患，敝國頗受蹂躪。近來早已安靜了，年谷豐熟，百姓亦尚率教。不過此地逼近淮水，前年以來淮水時常氾濫，臣與鄰近諸國盡力捍御，終無效果。去歲來了一個騎鸞鳥的仙人，臣等請他設法消弭這個水患。他說，淮水之中有一個妖怪，修煉將成，早晚就要出來，這種水患就是那妖怪在裡面作祟，沒有方法可治的。臣等苦苦請他降伏妖怪，他說這是天意，不能挽回。此刻他修煉尚未成功，所以雖則為患尚不算厲害，將來著實要厲害呢！淮水上下，千里之內，恐怕民不得安居。直待五十年之後，始有大聖人出來降伏那妖怪，水患方可平息。此刻正在萌芽的時候，‘降怪治水’這四個字，遠談不到呢！臣等又問他：‘天心仁愛，為什麼忽然如此殘暴起來，縱令妖怪荼毒生靈？況且當今聖天子在上，似乎不應該有這個大災，莫非沿淮水一帶的百姓，都有傷天害理之處，足以上干天怒，所以特遣這個妖怪來降罰的嗎？’那仙人道：‘不然不然，這種叫作劫數，是天地的一個大變，隔多少時間，總要有一次，與人事毫無關係。這種劫數，有大有小，時間有長有短。
此次不幸，適值遇到既長且大的劫數，不但淮水上下，千里之內，要受一種大害，恐怕全世界都要受害呢。不過全世界的受害別有原因，與這淮水中之妖怪無關係罷了。’臣等聽了，恐慌之至。恰好今日聖主駕臨，未識有何良策，可以防禦？」帝堯聽了這番話，頗不相信，就問陰侯道：「這騎鸞的仙人是什麼人？何以汝等如此相信他？不要是個有左道邪術的匪類妖言惑眾嗎？」陰侯道：「不是不是，這個仙人叫作洪崖先生，向來住在彭蠡湖南面，的確有道術的，人人皆知。不然臣等雖愚，何至於輕信妖言。」老將羿道：「洪崖仙人，老臣從前在西王母處，彷彿曾經見過的，長長的身材，五綹長鬚，面孔微紅，像個薄醉的樣子，果然騎的是一隻青鸞。假使是他，的確是上界神仙呢。」陰侯忙道：「老將軍說得不差。洪崖仙人的狀貌，果然是如此。」
赤將子輿在旁聽了，哈哈大笑道：「帝知道這洪崖仙人是誰？」帝堯道：「朕不知道。」赤將子輿道：「他就是黃帝軒轅氏時代的伶倫呢。當初黃帝叫他作樂律，他於是就跑到大夏的西面，阮鄃的陰面嶰溪谷裡，選了幾枝大竹劈斷了，每管三寸九分長，吹起來，作為黃鐘之宮，就是律呂之根原。後來又叫他和榮猿兩個人，鑄了十二口鐘，以和五音。他自己又特別製造出一種樂器，就是現在所用的磐。這個人真正多才多藝呢。」帝堯道：「原來就是伶倫先生嗎！他的登仙，是否和先高祖皇考同時的？」赤將子輿道：「他的成仙，著實早呢。他在軒轅氏時代，名目雖是個臣子，實在亦是軒轅帝所交遊各神仙中的一個，不過是個很滑稽，很圓通、不自高聲價而歡喜遊戲人間的一個仙人，所以肯屈居於臣下了。帝知道他此刻約有多少歲？」帝堯道：「朕不知道。」赤將子輿道：「他在黃帝時，已經有二千幾百歲，此刻足足有三千歲了。」帝堯道：「如此看來，洪崖先生真正是仙人了。仙人有預知將來的道力，既然仙人說天意如此，劫運難挽，我們人類又有什麼方法可想呢？
我們人類能力所能夠盡的，不過是修繕堤防，積聚糧食，或者遷移人民，使他們居於高阜之上，如此而已。汝可與鄰近諸國商量，竭力去做吧。人雖則不能勝天，或者亦可以補救於萬一。」陰侯聽了，稽首受命。帝堯隨即與陰侯沿淮水兩岸，察看了一會。但見長流滾滾，有時白浪滔天，聲勢非常洶湧，但亦看不出有什麼妖怪的痕跡，只得罷了。
過了兩日，帝堯到了長江口，原來當時的長江與現在形勢不同，現在江蘇省的蘇、松、常、鎮、太、通、海、淮、揚各歸府屬，以及浙江省的嘉、湖、杭三歸府屬，在上古時候都是大海，並無土地。到帝堯的時候，蘇、常、鎮、淮、揚及嘉、湖等處已有沙洲，漸漸的堆起。這種沙洲，純係是由淮水、長江兩大川上流各高山中所沖刷下來的泥沙，隨水堆積而成，在地理學上叫作沖積層平原。但是當時還未與大陸相連，不過散佈於江淮之口、大海之邊無數的島嶼，星羅棋布，到處相望罷了。所以當時長江出口分作三條：一條叫北江，是長江的正干。它出海的海口在現在揚州、鎮江之間。一條叫中江，從安徽蕪湖縣分出，直衝江蘇高淳縣、溧陽縣、宜興縣，穿過太湖，再經過吳江縣、青浦縣、嘉定縣等處人海。一條叫南江，從安徽貴池縣分出，經過青陽縣、徑縣、寧國縣、廣德縣，到浙江的安吉縣、吳興縣人海。照這種形勢看起來，就是江蘇省的江寧、安徽省的太平、寧國、廣德等處，亦是在長江之口，不過同現在的崇明島一般。那時太湖，雖則已經包圍在無數沙洲之中，形成一個湖泊的形勢，但是港汊紛歧，或大或小，處處通海；而長江的中支又直接穿過去，那江身尤為開闊。
所以海中的波潮，日夕打到太湖之中，湖水的震盪非常之厲害。因此那時候還不叫它太湖，叫它做震澤。這是當時長江下流一帶的形勢了。
且說帝堯到了長江口，但見那些島夷的情形，與中國大不相同。那邊天氣炎熱，這時又是初夏，所以他們個個都是赤身露體，便是女子也是如此，僅僅下身圍著一塊布遮掩遮掩，或者在腰間繫一根帶，用一塊布從後面繞過胯下，在前面臍下繫住，彷彿和嬰孩所用的尿布一般。所有男子，大概如此。再看他們的頭髮，都剪得很短，蓬蓬鬆鬆，披披離離，真是一種野蠻樣子。再看他們的身體更加奇了，有的在腿上，有的在臂上，有的在足上，有的在身上、背上，有的在臉上，都是花紋。那花紋的式樣，有花卉、有葫蘆、有鳥獸，種種不同，而且男女老少，亦人人不同。帝堯問羲叔道：「朕久聞揚州之南，有斷髮文身之俗，今朝方才看到。但不知道他們這種文身，是什麼意思？」羲叔道：「臣曾經考詢過。據說，他們的文身有兩種意思：一種是求美觀，大約越是野蠻人越喜歡花彩，可是他們又沒有製造錦繡的能力，而天氣炎熱，就使有了錦繡亦不適用，但是終日裸體相對，亦覺得很不雅觀，所以想出這個方法來，就在現成的肉體上施以文采，亦可謂惡要好看了。第二種意思是為厭勝。大約南方之人，迷信極深，水居者常防有蛟龍之患，山居者常防有狼虎之傷，以為紋身之後，此種災難才可以免；就使鑽入波濤之中，獨處山谷之內，亦可以有恃無恐了。所以他們紋身的式樣，個個不同，因為他們各人之所謂避忌，亦各各不同的原故。
譬如有些人，據相面的人說是怕虎的，那麼他的身上，就應該刺成如何一種的花紋，才可免於虎患；有些人，據相面的說是怕水的，那麼他的身上，就應該刺成如何一種的花紋，才可免於水患。」帝堯道：「他們這一種厭勝，果有效驗嗎？」
羲叔道：「並不見得。臣在南方多年，對於那種文身之俗，頗加考察，曾經看見一個人，刺了一種避水患的花紋，自以為可以人水而不濡，哪知後來竟溺死了。又有一個塾師，待生徒非常嚴厲。有一生徒的父親，以理想製成一種花紋，刺在他兒子身上，以為可以受塾師之鞭扑而不會痛了。哪知後來受責起來，仍舊是很痛的。此外刺避虎患的花紋，而仍舊為豺虎所傷。
刺避蛟龍的花紋，而仍舊為大魚所吞噬的，尤不計其數。可見全是假造及迷信了。」帝堯道：「那麼他們應該覺悟。」羲叔道：「大凡迷信極深，變成習慣之後，要他覺悟非常煩難。明明他的厭勝不靈，但是他決不肯說厭勝不靈，必定說另外有原故，或者說觸犯了什麼神祇了，或者說他本人犯了什麼大罪惡了。如此種種，就使百端曉諭，舌敝唇焦，亦決不會覺悟的。」大家聽了，不覺都嘆息了一會，即到客館中暫時休息。（未完待續）
