過了幾日，只見東北方的百姓紛紛來報說：「康回已經領著他兇惡的百姓來了！」女媧氏聽得，立刻吩咐將那預備的木石蘆草等一齊搬到前方去，一面親自帶了那練習跑山、泅水的三千人，並捏造的無數土偶人向前方進發。不數日，到了空桑之地，只見無數百姓拖男抱女，紛紛向西逃來，口中不住的喊道：「不好了，康回來決水了！」
原來那空桑地方左右兩面都是汪洋大澤，左面連接的是菏澤，右面連接的是滎澤，北面二百里之外又連著黃澤。南面的地勢，又是沮洳卑下，只有空桑地方卻是一片平陽，廣袤約數百裡，居民很多，要算是個富饒之地了。那康回既然霸有九州，單有女媧氏不服他，他哪裡肯依呢！所以帶了他的百姓前來攻打。
到了空桑地方，已是女媧氏的地界，他一看四面儘是水鄉，恰好施展他決水灌水的手段。可憐那無罪的空桑百姓，近的呢，都被他淹死了，有的雖則不淹死，但是連跌帶滾，拖泥帶水地逃，滿身爛污，彷彿和泥人一般；那遠的幸而逃得快，不曾遇到水，然而已驚惶不小，流離失所。女媧氏看見這種情形，便叫百姓將那五十萬擔的蘆草先分一半，用火燒起來，頃刻之間都成為灰。又叫百姓把前面的爛泥掘起無數，同這個蘆灰拌勻，每人一擔，向前方挑去，遇到有水的地方，就用這個灰泥去填。
女媧氏又在後面運用她的神力，作起變化的方法，不到一會，只見那康回所灌過來的水，都向康回那方灌過去了。一則以土克水，二則亦有女媧氏的神力在內，所以奏效這般的神速。
卻說康回這回來攻空桑，心中以為女媧氏是個婦子，能有多大本領，所以不曾防備。況且這決水的方法是歷試歷驗，屢攻屢勝的，尤其不曾防備。這日正在那裡打算，怎樣的再攻過去滅掉女媧氏，忽聽得汩汩的水聲向著自己這裡來，不知不覺兩腳已經在水中。正在詫異，只聽見他的百姓一齊大喊道：「不好了，水都向我們這裡來了！’’他們雖則都是熟悉水性不怕水的，但是衣服糧食等等卻不可在水裡去浸一浸，於是登時大亂，搶東西，搬物件，忙得不了。康回亦是沒法，只得傳令後退。
這邊女媧氏知道共工百姓已經退去，就叫齊百姓和他們說道：「這康回雖則退去，但是恐怕仍舊要來的，不如趁勢弄死了他，方可以永絕後患。你們看看如何？」眾百姓道：「能夠如此，好極了！但憑女皇，用什麼方法我們都情願去做。」
女媧氏道：「既然如此，向前進罷。」大眾前進數百裡，又遇到了共工氏的兵。
原來康回雖則退去，並未退遠，但揀那高陵大阜水勢不到的地方，暫且住下。一面叫人細探女媧氏的動靜，一面研究那水勢倒回之理。正在不得其解，忽報女媧氏的百姓迫過來了，康回傳令：「這次且不用水攻，專與他廝殺。他們的百姓只有二千人，我們的百姓有幾萬人，十個打一個，難道還打他不過嗎？爾等其各奮勇，努力殺敵，勿挫銳氣。」共工氏的百姓本來是凶猛的，這次又吃了虧，個個懷恨，聽見康回的命令，便一齊磨拳擦掌，拿了尖利的竹木器械和大小石礫等向女媧氏處迎上來。
這邊女媧氏知道共工氏的百姓要來沖了，忙叫大眾百姓暫且勿進，一面將她所捏來的幾千個大小土偶統統取出來，放在地亡，運用神力，作起變化。頃刻之間，那幾千個土偶個個都長大起來，大的長到五丈，小的亦在三丈以外，而且都已變為活人，手執兵器，邁步向前迎敵。這時，共工氏的百姓已漫山遍野而來，如狼似虎，喊殺之聲震動天地。陡然看見幾千個又長又大的人衝殺過來，不覺又是驚惶，又是詫異，暗想：「天下世界哪裡有這種人呢？不要是個神兵呀！如何敵得他過。」
如此一想，聲勢頓減，銳氣頓挫，看看幾千個土偶要衝到面前了，那些共工氏的百姓發聲一喊，回身便走。康回雖然兇惡，亦禁壓不住，只得帶了百姓疾忙退去。
這裡女媧和眾多百姓督著幾千個土偶追了一陣，知道康回百姓已經去遠，也就止住不追，作起法先將幾千個士偶恢復原形，然後叫過那一千個練習泅水的百姓來吩咐道：「康回這回子退去，必定是揀著險要的地方守起來。從此向北過去是黃澤，黃澤北面就是大陸澤。黃澤西北面又有無數小澤，再過去就是昭余祁大澤，是他的老家了，他所守的一定是這兩個地方。這大陸澤周圍是筑有堅固堤防的，我們此次攻過去，他一定決去堤防來灌我們，我所以叫汝等帶了我那預備的木頭先去揀著那有堤防的湖澤，按著他的大小，每個湖澤的四邊用四根長木如打樁一樣打在地底裡，再用幾根短木打在旁邊，那麼他要決起堤防來亦決不動了。」眾人不信，說道：「只有幾根木頭，又打樁在下面，有什麼用呢？」女媧氏道：「大海之中，鰲魚最大，力亦最大，善於負重，極大之山他尚能將它牽來，何況區區的堤防。這木頭上不是有我所刻的鰲魚形狀嗎？我前日到海中和海神商量，將幾個鰲魚的四足暫時借用，所以那木根上刻的不但是鰲魚的形狀，連它的精神都在裡面。堤防遇到這種鎮壓，他們如何決得動呢！」眾人聽了大喜，就紛紛起身而去。這裡女媧氏帶了二千個跑山的百姓，攜了土偶、石頭等物件，慢慢的向北方前進，直到黃澤，不見共工氏的蹤跡。再走兩日，到了大陸澤，果然有共工氏的百姓在那把守。他們都是以船為家的，看見女媧氏趕到，一齊把船向大陸澤中搖去。有些逞勢滾在水中，泅到岸邊來決堤防，誰知用盡手腳，竟是絲毫不動，平日操練慣的，到此刻竟失其長技。大家沒法，只得回到船上，盡力向西逃去。那女媧氏的百姓已漸漸逼攏來了，幾千個長大的土偶人挺著利器，耀武揚威，尤其可怕。共工氏百姓只能棄了船隻，拚命的向昭余祁大澤逃去。那女媧氏亦隨後趕來，說昭余祁大澤的形勢與大陸澤不同，大陸澤是三面平原，只有西方地勢較高，昭余祁大澤是四面有山，彷彿天然的堤防一樣，那上面都有共工氏所預先做好的缺口，只要等敵人一到，把水一壅，就好直灌而下。女媧氏早經預備到此，就將前此剩下的一半蘆草又燒了灰，用爛泥拌好，再將那練習跑山的二千個百姓叫來，吩咐道：「現在快要到昭余祁大澤了，你們分一半人，將我預備的五色石每人拿十塊上山去，另外一半人將這泥灰每人一擔挑上山去，趁著今天夜間，他們不防備的時候，去補塞它的缺口。我在這裡運起神力來幫助你們，你們吃了晚餐就動身。」眾人答應。
且說那康回自從空桑兩次失敗之後，退回冀州，心想女媧氏未必就敢來攻我，就使來攻我，我這裡佈置得如此之堅固，亦不怕他；大約爭天下雖不能，退守本國亦可以高枕無憂了。
後來看見大陸澤的百姓紛紛逃來，都說女媧氏就要打到了，這康回還不在意，向百姓道：「他們敢來，我只要將山上的水一衝，管教他們個個都死。」內中有幾個百姓道：「我們灌水決堤的方法向來都是很靈的，現在忽然兩次不靈，大遭失敗，不會是女媧氏另有一種神力在那裡為患，我們還是仔細小心為是。」康回聽了大怒道：「胡說！你敢說這種話，搖動人心，實在可惡，難道我的見識還不及你嗎！」吩咐左右，將這幾個百姓都拿去殺死。眾人畏懼，都不敢言。
到了第二日，只聽得山下一陣喊吶之聲，左右報康回道：「女媧氏的百姓到了。」康回忙叫趕快決水去灌。左右道：「我們已經去灌，不知怎樣，那缺口已有五色的石頭補塞，無論如何掘它不開，卻待如何？」康回大怒，道：「豈有此理！山上的缺口是我們預先做好的，哪裡有人去補塞呢？就使有敵人的姦細前來，一夜工夫，哪裡補得這許多！而且一定沒得這樣堅固，哪有掘不開之理！想來都是你們這些人大驚小怪，有意淆惑人心，或者藉此邀功，亦未可知！這種情形，實在可惡。」吩咐將那管理缺口的首領拿來處死。
正在嘈雜的時候，忽聽後面有紛紛大亂之聲，回首一看，哪知女媧氏的百姓已經從小路抄上來了。康回到了這個時候，也顧不得別的，只得帶了幾個親信的人跳上大船，向大澤中搖去。其餘的百姓亦大半逃往澤中，但是各顧性命，哪有工夫去保護康回。這裡女媧氏一個個泅水的百姓如同一千條蛟龍一般，跳在水裡，翻波踏浪來捉康回，將那大船四面圍祝那康回見不是頭，跳在水中要想逃走，禁不起這邊人多，就立刻生擒過來了。眾人回到岸上，將康回用大索捆綁起來，獻與女媧氏。女媧氏大喜，將眾多百姓慰勞一番，又別賞賜些物件，然後責罰那康回道：「你亦是個人，有性命有身家的，有了一個冀州地方，做了一個君主，我想亦應該知足了，為什麼還要時常來攻擊人家的地方？還要用這種決水灌水的毒法來荼毒人民，弄得各地方的人民或者淹死做枉死鬼，或者財產蕩盡，或者骨肉離散。你想想傷心不傷心，慘目不慘目呀！就使沒有受到你糟踏的地方，亦是個個擔心，人人害怕，逃的逃，避的避，流離道路，苦不堪言。你想為了你一個人要爭奪地盤的原故，把眾多人民害到如此，你的罪大不大，你的惡極不極呢？我今朝要將你活活的處死，一則可以使那些受苦受害的人民出出氣，二則可以給後來那些和你一樣的人做個榜樣。要知道你這種人雖則一時之間僥倖不死，但是這顆頭亦不過暫時寄在你的脖子上，終究要保不牢的。這叫作天理難容，自作自受！」說罷，便吩咐眾人將康回的頭砍去。哪知一刀砍落之後，他脖頸裡並沒有一點血，卻有一股黑氣直冒出來，到得空中結成一條龍形，蜿蜿蜒蜒向北方而去，眾人看了詫異之極。女媧氏道：「他本來是個黑龍之精降生的，現在他的魂魄想來是依舊回到天上去，這是無足怪的。」說罷，叫眾人將他的屍首葬好，然後班師而回。
後人傳說女媧氏摶土為人，又有四句，叫做：‘煉五色石以補蒼天，斷鰲足以立四極，殺黑龍以濟冀州，積蘆灰以止淫水。」凡是指這回事而言，言之過甚，便類於神話了。這是女媧氏的第二項大功績。自此之後，共工氏的百姓雖則仍是兇惡，但是蛇無頭而不行，所以過了神農、黃帝、少吳三朝，共總七百多年，沒有出來為患。到了少昊氏的末年，共工國忽然又出了一個異人，生得力大無窮，因此大家推他做了君主。他沒有姓名，就以共工氏為號，任用一個臣子名叫浮游，生得狀貌奇異，渾身血紅，形狀又彷彿像一隻老熊，走起路來不時回顧，說起話來總是先笑，足見得是一個陰狠險詐的人。但共工氏對於他的說話非常相信，沒有不依的，他以為天下世界只有浮游一個是好人，其餘沒有一個可用。
一日，浮游向共工氏說道：「從前我們共工國的君主康回霸有九州，何等威風。自從給女媧氏害了之後，到現在七百多年，竟沒有一個人能夠復興起來，實在是我們共工國的羞恥呀！現在大王如此雄武，我想正應該定一個方法，將從前偉大的事業恢復過來，方可以使天下後世的人發生景仰。大王以為何如？」共工氏道：「不錯不錯。但是，想一個什麼方法呢？」
浮游道：「我想，從前康回君主的失敗是失敗在專門講究水攻，不能另外講究打仗方法的原故。從前打仗都是用木頭竹竿，所以打起仗來人多的總佔便宜。那時女媧氏的人雖不多，但是能運用神力，所以康回君主打敗了。自從神農氏以石為兵，軍器已有進步，到得蚩尤氏發明瞭取銅之後，創出刀戟大弩等，黃帝軒轅氏又製造弓箭，打仗的器械愈變愈精，那打仗的方法亦與從前大不相同了。不在人多，只在弓強箭銳，刀戟等犀利，就使人少，亦可以打得過人多。大王現在只要先將那各種兵器造起來，再挑選精壯的百姓，教他各種用刀用戟、拉弓射箭的方法，日日操練，以我國共工百姓的勇敢，再加之以大王的本領，我看就使霸有九州，亦不是煩難的事情。再則，我還有一個方法，我們如遇到打仗的時候，叫我們的兵士用一種極厚的皮，做成衣服的式樣，穿在身上，那麼我們的弓箭刀戟可以傷敵人，敵人的弓箭刀戟不能傷我，豈不是必勝之法嗎！這個皮衣的名字，就叫作鎧，大王以為何如？」共工氏聽了，不勝大喜，當下就叫工匠趕快地去製造各種兵器和鎧，一面又叫百姓日日操練。但是，經費不敷了，又聽了浮游的話，到百姓身上去搜括，弄得來百姓叫苦連天，但是懼怕共工氏的刑罰重，大家敢怒而不敢言。
卻說共工氏有一個兒子，名叫后土，生得慈祥愷側，和他父親的性情絕不相同。眼見父親做出如此暴虐行為，心中大不以為然，趁便向共工氏諫道：「孩兒聽說，古時候的聖人都是有了仁政到百姓，才能夠做天下的君主，沒聽見說用了武力能夠征服天下的。現在父親聽了浮游的說話，要想用武力統一天下，孩兒想起來，恐怕總有點難呢！況且從前康回君主那樣的雄強，蚩尤氏那樣的本領，終歸敗亡，豈不是前車之鑒嗎？又況且現在的少昊帝在位已經八十年，恩澤深厚，人民愛戴，四方諸侯都歸心於他，就使我們兵力強盛，恐怕亦終究難以取勝吧？」
正在說著，恰好那浮游笑嘻嘻地走來，共工氏就向他將后土所說的大意述了一遍，並問他道：「你看如何？」浮游笑道：「世子的話亦說得不錯。只是只知其一，未知其二。古來君主失敗的，有些固然是由於武力。但是那成功的，亦未始不是由於武力。即如康回君主，固然由武力而亡，那女媧氏豈不是以武力而興嗎？蚩尤氏固然因武力而敗，那軒轅氏豈不是因武力而成嗎？武力這項東西，原是與百姓不利，不能算作仁政，不過除了武力之外，還有什麼方法可以統一天下？所謂以仁政得天下的這句話，不過是個空言，豈能作為憑據！請看軒轅氏，是後世所稱為仁君的，但是照他的事跡說起來，自從破滅了蚩尤氏之後，五麾六纛，四征不庭，當時冤枉死的百姓正是不少呢！因為後來他做了天下的君主，大家奉承他，就稱他做仁君了；或者天下平定之後，做些有利益於百姓的事情，那麼大家亦就歌功頌德起來，說他是個仁君了。其實按到實際，何嘗真正是以仁政得天下呢？所以我想，只要事成之後，再行仁政不遲，此刻還談不到此。至於說現在的少昊氏，年紀已經大了，老朽之身，朝不保暮，我們正應該趁這個時候練起兵來，顯得我國家的強盛，叫天下都畏服我。那麼到得少吳氏一死之後，四海諸侯當然都要推大王做君主了。即使不然，到那個時候，天下無主，我們用兵力去征服他們，亦未始不可呀！」這一番話，說得來共工氏哈哈大笑，連稱有理，回頭向后土說道：「你可聽聽，你們小孩子家的見識終究敵不過老成人呢！」后土默默無言，歇了半晌，退出來暗想道：「浮游這張利口實在厲害，我父親被他蠱惑，終究要受他的害。到那時國破家亡，我實在不忍看見，但是又沒有方法可以挽回，如何是好？
」後來一想道：「罷了罷了，不如我跑出去罷！」主意決定，到了次日，就收拾行李，棄了室家，淒然上道。臨行的時候，卻還留一封書給他父親，說明他所以逃遁的原故，並且苦苦切切地勸了他父親一番，這可以算是他做兒子的最後之幾諫了。
但是共工氏雖則愛他的兒子，終究敵不過他相信浮游的真切，所以看見了后土的信書之後，心中未始不動一動念，可是不久就忘記了，依舊惟浮游之言是聽，真個是無藥可救了。
且說后土出門之後，向何處去呢？原來他天性聰明，最喜歡研究學問，尤其喜歡研究水利。那時候天下的水患未盡平治，冀州這個地方水患尤多。共工國的百姓本來熟悉水性的，所以后土平治水土的功夫亦極好。當他在國裡的時候，常教導百姓平治水土的方法，甚有效驗，百姓甚是愛戴他。此次出門，他立志遍游九州，把日常平治水土的經驗到處傳授，使各州百姓都能夠安居土地，不受水患，亦是一種有利於民的方法。後來果然他到一處，大家歡迎一處，他的聲名竟一日一日地大起來了。但是他始終沒有再回國去見他父親。到得他父親失敗之後，國破人亡，他心中更是痛苦，就隱姓埋名，不知所終。不過九州的百姓都是思念他，處處為他立起廟來祭祀他，叫他作社神，到得幾千年後還是如此。此是後話，不提。
