秦二世三年，羽遣將卒二萬渡河，浩浩蕩蕩，船渡北岸，即扎陋營，埋鍋造食，待三軍食畢，令士南渡，所住軍舍，盡皆燒燬，制食釜甑，悉數擊破，破釜沉舟，僅留三日之糧。眾皆嗟嘆孤疑，皆不知其用意。頃刻，羽親至軍前，厲聲喝道：「秦滅六國，楚最無罪，楚雖三戶，亡秦必楚！今日之役，有進無退，楚勝則天下安，秦勝則天下危，大業成敗，在此一舉，破釜沉舟，有進無退，以示必勝之志。生死有命，敗亦無憾，凡將校士卒，心懷遲疑者，且視吾如何臨敵，若羽退卻半步，甘受千刀誅！公等楚之壯士，非常之時，奮力向前，不容後退，鼓鳴猛進，鳴金方止，一鼓作氣，共誅暴秦！」眾將聞言，皆為動容，無不懷必勝之心，齊喊： 「吾等意堅，決不後退！」羽大喜，遂引軍起程。
及近秦軍甬道，羽威風凜凜，高懸金槊，頓時鴉雀無聲，颳風陣陣，楚旗獵獵，待槊下揮，鼓將轟然擊鼓，鏗鏘有力，聲震肺腑，似有排山倒海之勢，眾軍如得定心丸，振奮踴躍，蓄勢待發，霎時，羽暗惡叱吒，躍馬馳騁，千軍萬馬，隨勢出動。
秦將王離，見楚軍排山倒海之勢，慌忙佈陣，然楚將楚兵，奮擁入陣，羽亦躍馬當前，舉槊一揚，戳人馬無數，步步進逼，余外將士，亦越戰越勇，各國援軍，皆踞壁觀戰，莫敢縱兵。離三進三卻，直奔回營，章邯見離敗，親至援應，然楚軍一以當十，呼聲動天，無一還心，諸侯軍無不惴恐，不寒自栗。見邯九戰九敗，折兵三十萬，諸侯乃陸續趨集，願共赴擊邯。
羽勢益震，邯兵遠遁，范增諫曰：「章邯遠遁，諸侯順附，天人響應，何追窮寇？」羽曰：「謹如先生所教。」遂屯兵漳南。時趙高專權，內外矇蔽，尋事問罪，邯聞之大驚曰：「內有權姦，外有勁敵，兩難之地，如何區處？」欲降，但恐自陷，羽聞之壯曰：「大丈夫一言，重如泰山，欲殺章邯，豈無別計？苟誘而殺，不亦自塞賢路？」又折箭為誓。邯大喜，領眾秦將赴楚寨，見羽流涕，為言趙高，羽遂立邯為雍王，置楚軍中。 然諸侯多折辱秦吏卒，以報舊仇，秦吏小卒竊言以謀，諸侯微聞，遂告項羽，皆以惡言，謂心不服則事必危，不如擊殺，是夜楚軍夜坑秦卒二十餘萬。
此時秦臣趙高擅弒二世，立二世侄子嬰為王，上過尊位，君臣嫌隙，如口中銜物，強梗難合，子嬰即位，立誅趙高。八月，故物畢成，劉邦入關，兵距嶢關，邦欲擊，張良曰：秦兵尚強，宜遣人益張旗幟於山，是為疑兵，酈食其往說秦將，陷以重利，待其不備而襲。秦將果欲連和，邦欲許，良又曰：「獨其將欲叛，恐眾 卒不從，應趁勢擊之」，遂引兵攻打，十月，井宿五星連珠，邦軍至霸上，大敗秦兵，子嬰素車白馬以降。邦西入咸陽，諸將皆爭金帛財物，各自分用，獨蕭何入 內，一無所取，收秦御史律令之藏書，閑暇檢看，得知天下厄塞，戶口多少，強弱之處。
邦與諸將入宮，見宮殿壯麗，重樓玉宇，美姬千數，大喜萬分，緩步移入，目瞪心馳，謂眾將曰：「秦之富貴，亦至此乎！我就居此，以安人心，庶使諸侯無相爭奪。」蕭何即諫：「奢麗之物，秦之所以亡，沛公何用？當急還軍灞，毋留宮中。」弗聽，張良復諫：「秦惟無道，主公乃得，今天下未定，諸侯初入咸陽難以相容，忠言逆耳利於行，良藥苦口利於病，願公聽之！」邦手捧狗馬重寶，把玩再三。樊噲咆曰：「諸君所言甚是，待得天下，應有盡有，小不忍則亂大謀！」邦聞之，心雖不悅，忍封府庫，重鎖宮門，還軍灞上，以待諸侯。
蕭何進言：「民苦秦苛法久矣，主公可改，以恤百性，則秦民皆服，天下可治。」邦納，次日與民約法三章：殺人者死，傷人及盜抵罪。；余悉除去秦法；吏民皆按堵如故。秦民大喜，爭獻酒食享勞三軍，邦再從何言，不受，謂眾民曰：「倉粟頗多，不欲費民。」眾民更喜，惟恐劉邦不為秦王。
十二月，項羽率兵關中，關門緊閉，列卒守城，旗幟字劉，羽心中頓驚，仰呼守卒欲入，卒答：「沛公有命，無論何軍，不可有入！」食頃，羽殺散守兵，即入關，紮營鴻門。邦從將曹無傷言羽曰：「劉邦欲王，且令子嬰為相。」羽怒，范增進言：「劉邦昔貪財戀色，而今入關，財物無取，婦女無幸，其志不小，當急擊勿失。」
向晚，張良忽覺坐立難安，出帳透氣，偶觀天色，忽見東南隅上生起一縷殺氣，十分利害，然蘊藏慶雲，似有救處。項羽叔父項伯，欲活張良，夜馳快馬，具告其實，良大喜，此即慶雲之兆，乃與伯俱告劉邦，反遣伯講和。范增乃進言項羽：「吾有三計：未入席時，公即責入關三罪，如不能答，斬之，此為上計；如公不欲自行，可令帳下埋伏百餘人，入席後，某舉佩玉以為號，公即喚兵殺之，此為中計；如二計不成，勸沛公大醉，酒後失禮，因而殺之，此為下計。依此三計，必誅矣！」羽拒曰：「大丈夫坦坦蕩蕩，無須此計。」
次日，劉邦從百餘騎，驅之鴻門，見謝項羽，邦等入營，見甲士環列，戈戟森嚴，殺氣陣陣，不 由忐忑不安，獨張良神色自若，寬曰：「吉人天相，泰然處之。」邦身入虎口，格外謙恭，竟禮拜羽道：「未知將軍入關，致失迎謁，今特謝罪。」羽冷笑曰：「何罪之有？」邦道：「將軍不先示何時入關，邦如何得？僅派兵守關，嚴備盜賊。今幸見將軍，得明心跡，尚復何恨？惟小人進讒，使將軍與邦有隙，但求明察！」項羽出身貴族，胸無城府，亦喜奉承，聞言句句有理，反自覺薄情，錯恨劉邦，遂和顏直告：「因曹無傷使人來說，否則羽何至如此！」邦婉言申辯，羽躁釋矜乎，急請入座。
劉邦素來善飲，此時提心吊膽，羽卻真情相勸，杯觥交錯，范增屢舉玉玦，目示項羽，一連三次，羽全然不睬，增託詞急出，張良視之。增出召項莊，私語：「我主外似剛強，內實仁柔，汝以劍舞，刺殺沛公，我輩才得安枕！」項莊聽罷，遂闖至筵前，大呼：「舞劍一回，聊助雅興。」羽不察，任莊自舞。莊執劍在手，往來盤旋，所執劍鋒，近向劉邦，張良顧視項伯，伯知良意，起座曰：「對舞方佳。」即拔劍出鞘，與莊並舞，邦面白驚慌，未幾，良託故出帳，僅見樊噲，語道：「項莊舞劍，意在沛公。」噲怒發上衝，嗔目欲裂，躍曰：「待我入救！」竟撞推硬闖，直至入帳，項莊項伯，霎時停劍呆望，帳內鴉雀無聲。羽驚問：「汝乃何人？」噲正欲答，張良搶步代道：「參乘樊噲。」羽隨口讚道：「好一壯士！」賜酒、彘，劉邦見狀徐起，偽說如廁，得脫此難，范增計皆失敗，甚是惱恨。
劉邦幸還，立誅曹無傷。懷王詔告，先入關中者王，即當如約。羽憤曰：「懷王乃項家立，暴秦亦為吾所平，緣何處處受制？」乃遵楚懷王為義帝，又復令從將擊殺之，自立為楚霸王，彭城為都，自居共主，分封諸侯，凡六國之後、亡秦有功者，皆得封賞。范增暗思：「巴、蜀道險，山川險阻，地方艱苦，亦為關中地；另封三將為秦王，阻漢中路，使他南無所進，東無所歸，老死漢中，雖為加封，實是左遷。」乃速建霸王分封劉邦為漢王，霸王聞之，隨即傳令封，然增忽思，劉季火命，旗幟尚赤，今居漢中，西方金地，金弱遇火，必見銷熔，懼惱不已，急曰當改，羽曰：「封詔已出。」增曰：「明日且問漢王從否？若言不從，陛下即斬，以除此患。」次日，漢王等見霸王，禮畢，只見霸王問曰：「吾封漢王關中，汝欲從否？」漢王諂曰：「食君之祿，命懸於君，譬如馬也，鞭之則行，攬轡則止。」霸王笑曰：「卿善喻矣！」遂無殺漢王之意。
然諸侯皆以為分封不公，逐一起反，霸王皆親自殲討，唯漢王與隨將聽遣西行之際，張良暫辭東行，輒燒棧道，諸將怨嚎：「燒絕棧道，不得東歸！」漢王亦怨曰： 「何日修起棧道？」蕭何附王耳曰：「明燒棧道，視無東意，霸王、三秦高枕，亦安人心於漢中，何故怨罵？」漢王喜而威曰：「吾亦知矣，戲言以瞞！」數日，漢王即位，積聚糧草，心無旁鶩。時張良投宿項伯，閑行書堂，一策忽落，張良拾揭，見策語言超眾，立意深遠，既驚又喜，驚恐霸王任用此人，喜其得見此奇特士，若為漢帥，漢業必興，霸王終可休矣，遂出咸陽尋此壯士。
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