【看中國2016年01月07日訊】在中國證券市場上，中小板也好，創業板也好，它沒什麼改革概念，也不是政府主動護盤的主體。這兩個市場比起上證和深證，交易體量要小得多，套現不容易。如果想套現幾千萬離場的話，通常情況下會立刻造成股價暴跌。但2015年上半年的那一波不同，上證指數暴漲之後同時拉動中小板塊以及創業板，站在巨人肩膀上好辦事，可以趁機套現。因此，回過頭來看，創業板套現的高潮應該是在股指最高點附近，2015年4月—6月是最好的時機。
那麼具體來說，是如何操作的呢？單靠高管本人是不行的，他一定要和基金聯手。下面筆者就找了三家公司來做具體案例分析，根據這三家上市公司公布的季報以及年報，看看有多少家基金參與其中。
第一個是萬邦達，它的股價走勢圖如下。公司的年報顯示，2014年12月31日，萬邦達入駐的基金由8只增加到40只，持股量由12.16%增加到14.73%，股價約15元。這表示什麼呢？表示這個時候基金在建倉，在觀望，然後尋找機會拉抬股價。而公司季報顯示，截至2015年3月31日，萬邦達股價被拉抬到了每股36元，大部分基金套現離場，入駐基金由40只銳減到只剩11只了，持股量只剩7.39%。並且，基金不但自己套現離場，同時掩護高管套現。2015年4月8日—5月4日，萬邦達高管總共套現42個億，套現股票均價為35∼40元。之所以沒有在最高點套現，相信只是因為高管們沒有踩准股市的節奏而已。
第二個是新國都，其公司的股價走勢如下圖。公司年報顯示，2014年12月31日，12只基金持股新國都，持股比例5.6%，股價約12元。到了2015年3月31日，它的季報顯示，基金數量增長了一隻，為13只，但是持股比例從5.6%增加到了8.13%，而股價也被拉抬到了每股43元。就在這個時候，公司高管開始套現離場，5月20日、21日、22日、29日四天，高管以61元的高價套現了9.02個億。可以肯定，如果沒有基金護盤的話，公司高管根本不可能套現這麼多錢。而等套現一完成，股價立馬暴跌。到6月19日，股價已經變成了47元，比最高點下跌38%。
第三個也是媒體最關注的樂視網，其股價走勢圖如下。樂視的年報顯示，2014年12月31日，它的基金股東從三季度末的14只增加到了50只，持股比例為5.8%，基金開始建倉。到了2015年3月31日，基金還是50只，但是持股量從5.8% 增加到了6.57%，基金趁勢拉抬股價到每股43元。而樂視大股東是很厲害的，6月1日—3日，董事長賈躍亭以79元高價，在股價最高點附近高位套現25億離場。前面說過，通常情況下創業板要套現1000萬都很難。這個時候呢，董事長本人可以成功套現25億元離場，並且套現以後股價開始暴跌，個中原委不言自明……
看到這裡，你應該明白，這些所謂的基金其實就是短線炒作專業戶。至於什麼業績、價值成長、或是什麼價值投資之類的說法，充其量也就是他們的一塊不大不小的遮羞布而已。所以，你要想在這種殘酷的環境裡做投資，想要從中獲得少利甚至微利，然後全身而退，道路何其艱險，堪稱步步驚心，因為在你的周糟，是一群在暗處虎視眈眈緊盯著你、讓你不知不覺就走進他們早已設好的陷阱裡的豺狼虎豹……
責任編輯:靖曄
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